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Gesión de Patrimonios, Fondos de Inversión y Bolsa

¿Cómo analizar una empresa antes de realizar una inversión?

Palabras clave: 


Tras haber analizado el entorno macroeconómico global y nacional, la situación y características del sector, pasamos a desgranar las variables específicas que afectan a la compañía en cuestión.

Es importante en primer lugar, estudiar la situación estratégica y competitiva de la compañía. Para ello valoraremos principalmente los siguientes factores:

Barreras de entrada: Se trata de ver las barreras tanto a nivel de costes propios de entrada en sector como de redes de distribución, físicas, de economías de escala..., que afectan a la compañía.
Poder de proveedores: Analizando la concentración de los mismos
Poder de clientes: Al igual que en el caso anterior cuanto menores sean mayor riesgo implica.
Competencia: El crecimiento del sector, o rivalidad entre las empresas, diferenciación de productos, calidad de los mismos...
Productos sustitutivos: Propensión al cambio, precio de los productos sustitutivos, calidad....
A partir de aquí y para proseguir con un análisis financiero de la compañía, a parte de la información que hasta ahora tendríamos elaborada o recopilada, contaríamos como materia prima con:

-Memoria del ejercicio e informe de auditoría
-Información trimestral
-Relación con Inversores
-Asociaciones sectoriales (Unesa, Seopan, AEB)
-Publicaciones sectoriales y especializadas
-Prensa, medios de comunicación en general (necesario verificar)
-Consensus de análisis, arrastre de mercado
-Difusores de información (Bloomberg, Reuters, Infobolsa...)
-El propio mercado, los brokers, las posiciones, los rumores...

En esta parte de nuestro análisis, el financiero de la empresa, nos centraremos básicamente en números y cifras contables, con el fin de interpretar la situación de la empresa y elaborar nuestras proyecciones, nuestros estados contables previsionales con estimaciones de ventas, beneficios, inversión, endeudamiento.

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